杨安玄最担心秦、魏两国趁晋国发生战乱出兵掠地，然而上天相助，秦、魏等国自身不得安宁，无暇顾及晋国。

重新恢复西秦，乞伏乾归见秦国势微，率军攻打夺取金城郡；大夏国赫连勃勃派其侄儿左将军赫连罗提攻打定阳，活埋俘虏的后秦将士四千余人；又亲征陇右破白崖堡，将沿途掳获的百姓一万六千余户迁至大夏国大城。

紧接着南凉与北凉相互争斗，互掳百姓，攻伐不止；柔然国趁拓跋珪身死国内不稳之机出兵北魏，魏皇拓跋嗣亲征柔然，柔然汗在逃走途中身逝，因其子胡久闾度拔年少，部分拥其弟郁久闾斛律为汗，拓跋嗣于七月中旬还师平城。

秦国越发势弱，乞伏乾归再次发动攻击，于越质、屈机掳走十余部落二万五千余人迁往苑川。八月，乞伏乾机将国都迁往苑川。然后攻打后秦略阳、南安、陇西各郡，皆克，撤走时将百姓二万五千余户十余万人迁往苑川和枹罕安置。

鲜卑仆浑部落、羌句岂部落、输报部落、邓若部落等见后秦对西秦的进攻没有反应，感觉后秦没落，弃后秦降于西秦，计二万余户。

姚兴感觉西秦成为祸患，但手中没有兵马前去征讨，于是命其三子广平公姚弼为雍州刺史，镇守安定，威慑西秦。

姚弼受姚兴宠信，其谋臣姜纪向姚弼建议，让他交结尚书令、卫大将军、常山公姚显以及姚兴身边掌权的大臣，让姚显等人替其美言调回京中任职，以图将来。姚显，姚兴五弟，文武全才，素有雅望，深得姚兴信任。

姚显数次在姚兴面前进言称姚弼贤德，加上姚兴身边的近臣不时说辞，东晋义熙七年、后秦弘始十三年正月，姚兴果然召姚弼还长安，授其尚书令、侍中及大将军，地位仅次于太子姚泓。

姚弼离开安定，姚兴升任太常索棱为太尉，兼陇西内史，让他招抚西秦，派镇东将军杨佛嵩镇守安定。

乞伏乾归见好就收，派使节送回掳获的后秦官员，请示称臣归附。于是姚兴封乞伏乾归为征西大将军、河州太守、单于，其子乞伏炽磐为镇西将军、左贤王、平昌公。

不过，姚兴和乞伏乾归都知道，双方都暂时无力发动攻击，各自休养生息，等待时机。

后秦霉运不断，刚按倒葫芦又起瓢，北方的大夏国不肯放过后秦，先是出兵破大苏堡，斩安远将军姚详；出击安定城，击败镇东将军杨佛嵩，四万五千秦军投降；再攻东乡，掳百姓三千余户迁至贰城，后秦的兵力缩减至十万以下，无力对外用兵。

柔然国