伍先生收到延安方面的意见后，立刻手书一封亲笔信给国党话事人：

"来承如谈，只以大兵未撤，汗青先生未返，吾难以抽身。一俟大局定当，即入京应约。如先生认为事宜速决，请先生以手书见示，保证撤兵释张，红军极力赞成为促进和平，赞助统一，赴汤蹈火，亦所不辞。

作为延安方面的全权代表授权莫斯科代表潘汉，根据当初你离开西安时，口头签应的“六条协议”。

开始同南京**就南京方面从西安附近撤军问题，释放张副司令回陕问题，红军驻地、给养问题，西路军问题进行谈判。

在西安这边的谈判，由于南京**各方面原因，此次谈判没能取得预料的成果，实属可惜！"

伍先生让特务把写给南京话事人的信件带回南京，跟杨主任告了别，返回了延安，毕竟三位一体名存实亡，西安城已经不是那么的安全了！

南京的莫斯科代表潘汉受西安方面委托，在南京继续展开合作的事宜谈判，过程却很不理想。

在谈判过程中，潘汉赫然发现，南京方面有意利用组织的渴望和平、一致对外心理预期，从而对西北军的杨主任产生思想上的影响。

此时东北军内部已经产生隔阂，南京给出的建议是：即（甲）东北军全部驻甘肃，十七路军除少数外，全部移驻外县。（乙）东北军调往豫皖，十七路军移驻甘肃。

在得知这一情况后，潘汉紧急发电文给中枢，以免中枢产生错误的行事判断。

经过延安方面的紧急商量，觉得还是劝西安方面接受甲的意见，这样有助于三方面互相照应，虽然相隔的远点，但终归是还能照应得到，再远就真的只能被分化掉了。

延安方面分析了国内复杂局势，经过反复商讨，回电南京的代表潘汉：“转告南京，原则上可以不反对国党主事人！尽量促成接受甲案！”Ｍ.

随后，延安方面对此深表忧虑，又通过潘汉转达自己这方面的担忧，担心是否有保证，在让步的前提下而确保能停止战争？

因此，又要求国党话事人以手书的方式，保证

（1）和解之后不再有战争；

（2）停止剿总的一切命令，并发给红军经费；

（3）暂时容许一部红军在陕南驻扎，以解决粮食问题的困难；

（4）南京方面立即下令宁夏马步芳部，立刻停止对河西红军的围剿行动。

两边通过简单的代表沟通，达成了短暂的稳定，